עתונות

בנק אגוד מחפש קונה ל-9% ממניות טן - המשועבדות לו בגלל חובות אליעזר פישמן

מדובר במניות בשווי כולל של כ-15 מיליון שקל, שאמורות להימכר במסגרת הליך שמנהל כונס הנכסים על מניות המיעוט של טן, בשל חובותיו העצומים, כ-270 מיליון שקל, של אליעזר פישמן לבנק

16.01.17 | מיכאל רוכוורגר


בנק אגוד אגוד שער שינוי לאתר Finance מעמיד למכירה את מניות המיעוט בחברת טן ששועבדו לטובתו על ידי אליעזר פישמן. עו"ד אסף אנגלרד, ממשרד המבורגר עברון שות', שמונה ככונס נכסים על 9% ממניות טן ששועבדו לטובת הבנק, פירסם בעיתונים הזמנות לקבל הצעות לרכישת המניות. במסגרת תנאי ההזמנה יידרשו הרוכשים הפוטנציאליים להפקיד ערבות אוטונומית שתוקפה ארבעה חודשים, בשווי של כ-10% מסכום הצעתם.

עוד נאמר בפרסום שבתמורה לתשלום של 2,000 שקל ימסור הכונס למעוניינים מידע מפורט וחסוי לציבור בנוגע למצבה של טן. מכל מקום, ידוע כי בתשעת החודשים הראשונים של 2016 רשמה טן רווח נקי של 20 מיליון שקל - שיפור לעומת 2015, אותה סיימה החברה ללא רווח.

לפישמן חוב עצום של 214 מיליון שקל לבנק אגוד, וזאת לא כולל ערבויות בסכום של 55.6 מיליון שקל אותן העניק לצדדים שלישים. להבטחת החובות לבנק, שיעבד פישמן 1.7 מיליון מניות של חברת אופיס טקסטיל הפרטית, ששוויין מוערך בכמה עשרות מיליוני שקלים, 45 אלף מניות של חברת הדלקים והקמעונאות טן הפרטית, בשווי מוערך של 15 מיליון שקל, 3.7 מיליון מניות של חברת הנדל"ן הציבורית כלכלית ירושלים כלכלית ירושלים שער שינוי לאתר Finance, בשווי שוק של כ-30 מיליון שקל, ו-1,200 מניות של חברת Svitland Developmenta שרשומה בקפריסין ושפועלת בשוק הנדל"ן באוקראינה -  כאשר השווי הכלכלי של המניות הללו מוערך כיום באפס.

מקור מקורב לכונס הנכסים מסר כי "עוד קודם לפרסום המודעה, ועוד יותר לאחריה, נרשמה התעניינות מאסיבית ברכישת המניות הנוספות. מסתבר כי קיימים גורמים המעוניינים דווקא ברכישת מניות המיעוט, וזאת בין השאר לאור ניסיונה המוכח של אייפקס בהשאת התמורה מהשקעותיה בשוק ההון הישראלי בשנים האחרונות".

קרן ההשקעות הפרטיות אייפקס, המנוהלת בישראל על ידי זהבית כהן, זכתה באחרונה בהתמחרות על השליטה בחברת הדלקים והקמעונות טן. אייפקס הגישה את ההצעה הגבוהה ביותר - 137 מיליון שקל - עבור 83% מהאחזקות בטן. המחיר גילם לטן שווי של כ-166 מיליון שקל. בכך גברה אייפקס על קרן ההשקעות סקיי, בראשות צביקה יוכמן וניר דגן, שהגישה את ההצעה הנמוכה יותר.

עבור הפועלים פועלים שער שינוי לאתר Finance מדובר היה בהליך מכירה מאכזב, שכן כבר למעלה משנתיים, עוד לפני שפישמן נקלע להליך כינוס הנכסים, ניסתה פועלים שוקי הון, זרוע הבנקאות להשקעות והשקעות ריאליות של הבנק, למכור את טן לפי שווי שנע סביב 250 מיליון שקל. ניסיונות המכירה אף כללו מגעים עם משפחת נוימן (בעלת השליטה בקבוצת הרכב אלון), אלי אלעזרא ואחרים - שלא הבשילו בסופו של דבר לכדי הסכם מחייב.

בסביבת הכונס הזכירו כי האנשים שרואים כעת את מניות המיעוט של טן כרכישה מעניינת, מושפעים מהעובדה שאייפקס מכרה את תנובה בשנת 2014 ברווח של כ-3.8 מיליארד שקל; וכן מכך שאייפקס מימשה את השקעתה בבזק בזק שער שינוי לאתרFinance  ברווח של קרוב ל-100%.